Торговые идеи на период 06.06.2016 - 12.06.2016 г.
- Категория: Новости
- Брокер: TurboForex
Актуальные инвестиционные идеи на новую торговую неделю 06-12 июня 2016 года предоставил аналитический отдел компании TurboForex.
Решение по краткосрочным процентным ставкам в Австралии
Во вторник 7 июня 2016 г. в 7:30 (мск) будет опубликовано решение Резервного Банка Австралии по краткосрочным процентным ставкам в стране. Решение о том, какие установить процентные ставки, зависит главным образом, от перспектив экономического роста и инфляции. Основной целью Центрального Банка является достижение стабильности цен. Учитывая существенную зависимость экономики Австралии от нефти, ВВП страны, и, соответственно, учетная ставка, зависят от конъюнктуры нефтяных цен, существенно повысившихся с момента последнего решения РБА по учетной ставке.
Принимая в расчет текущий рекордно низкий (и даже отрицательный в ряде стран) уровень ключевых ставок во всем мире, текущая учетная ставка в Австралии, составляющая почти 2% в годовом исчислении, является существенным фактором, привлекающим в страну иностранные инвестиции в форме т. наз. “carry-trade”. Относительно высокая процентная ставка привлекает иностранный капитал, который ищет лучший вариант "безрисковых" доходов, что может резко повысить спрос на валюту страны.
Поэтому решение Резервного Банка Австралии по учетной ставке создаст краткосрочные волатильные движения и среднесрочный тренд на рынке австралийского доллара и является прекрасной возможностью как для краткосрочной, так и среднесрочной спекуляций.
Торговать на публикации решения
Сальдо торгового баланса Китая
В среду 8 июня в 5:28 утра (мск) будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса Китая. Страхи по поводу замедления темпов роста китайской экономики – это один из главных триггеров турбулентности на рынках в последнее время. Прирост темпов развития Китая и вправду замедлился по сравнению с фантастическими 10% роста в год всего несколько лет назад, но даже и на нынешних уровнях – 6.5% – 7% в год остается весьма впечатляющим.
Согласно многочисленным заявлениям экономического руководства Китая, а также мнению многих экспертов, страна проходит сейчас через непростой процесс перестройки хозяйства и частичной переориентации с экспорта на внутренний рынок. Динамику именно этого процесса и можно будет увидеть с помощью публикуемых данных по импорту-экспорту Поднебесной. Сальдо торгового баланса – это разница между денежным выражением экспорта и импорта страны, и это один из самых значимых макроэкономических показателей, в особенности в нынешней ситуации Китая.
В минувшую пятницу были опубликованы очередные неутешительные данные по индексам деловой активности в Китае, и это делает публикацию данных по сальдо торгового баланса более значимой для рынков, чем обычно.Учитывая, как бурно в последние месяцы реагируют абсолютно все рынки на любые новости из Поднебесной , можно ожидать существенного всплеска волатильности на рынках после публикации данных. Согласно прогнозу, сальдо составит 58 млрд юаней, и отклонение реальных данных от этого прогноза существенно сдвинет рынки. Это открывает бесчисленные окна возможностей как непосредственно после публикации данных, так и в начале европейской и американской сессий. Инструменты – все фондовые индексы, в особенности дальневосточные, оффшорный юань, йена, доллар.
Торговать на публикации отчета
Результаты саммита OPEC и Exxon Mobil
Акции американской компании Exxon Mobil, крупнейшей частной нефтяной компании в мире и одной из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации, потеряли более полутора процентов в минувший четверг. Главные причины падения – понижение рейтинга компании со стороны экспертов Bank of America/Merrill Lynch с "покупать" до "нейтрально", а так-же отрицательные результаты встречи OPEC в Вене 2 июня, где не удалось достичь согласия по суточному лимиту производства нефти.
Вместе с тем, целевая стоимость на акции компании была подтверждена на уровне $96, что значительно выше текущих уровней котировок. Акции компании торгуются в уверенном долгосрочном восходящем тренде, и сильные относительные показатели и долгосрочная оценка стоимости нефти загнали акции Exxon выше, чем акции конкурентов. Поэтому на фоне снижения рейтинга компании и неудачи переговоров в Вене имеет место ожидаемый коррекционный откат.
Сильные стороны Exxon Mobil - в ее разумных уровнях капитализации, устойчивых котировках акций и в значительной степени прочном финансовом положении с разумным уровнем задолженности по большинству показателей. Этому противостоят слабые стороны, которые включают в себя слабый рост прибыли компании на одну акцию, неубедительную валовую прибыль и слабый операционный денежный поток.
Сложившаяся ситуация открывает два окна возможностей для трейдера. Первое – принять участие в понижающемся коррекционном тренде. Второе – дождаться окончания коррекции и открыть инвестиционную позицию по аттрактивным котировкам.
Британский фондовый индекс по сравненению с американским
На иллюстрации выше – котировки британского фондового индекса FTSE, выраженные не привычным образом – в единицах валюты, а по отношению к котировкам фондового индекса США S&P500 за последние 5 лет. Как ясно видно из графика, вне зависимости от колебаний мировых фондовых рынков в целом и от локальных флуктуаций цен на акции в Англии и в США, фондовый индекс Великобритании с поразительным постоянством и равномерностью падает относительно фондового индекса США.
Фондовый индекс страны – один из самых главных показателей ее экономического здоровья, и сложившаяся ситуация, безусловно, обидна для империи–основателя европейского капитализма, над которой еще 100 лет назад не заходило солнце. Для такой динамики есть, разумеется, серьезные фундаментальные причины. После кризиса 2008 г, эпицентром которого была банковская система США, темпы восстановления экономики в Соединенных Штатов оказались настолько высоки, что ФРС уже начала постепенно повышать учетную ставку. В Великобритании ситуация не столь хороша, темп восстановления невелик, и страна борется с дефляционной угрозой. Отсюда – столь поразительное различие в динамике фондовых рынков двух стран.
На минувшей неделе была опубликована очередная серия крайне неблагоприятных для Великобритании макроэкономических показателей. В дополнении к этому – через две недели референдум по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС, угроза которого сильно давит на экономику страны. На фоне этих двух обстоятельств – уверенное продолжение многолетнего тренда относительной динамики фондовых рынков двух стран можно считать практически очевидным, по крайней мере, до даты референдума в Британии. Как трейдеру на этом сыграть? Создать композитный инструмент, не зависящий от общей динамики мировых рынков, состоящий из длинной позиции по S&P500 и короткой позиции по FTSE на одинаковые долларовые суммы.