В каком банке выгоднее держать деньги: топ-10 вкладов в феврале 2024 года

На опорном заседании 16 февраля совет директоров ЦБ не стал менять ключевую ставку, оставив её на прежнем уровне - 16%.

Как это влияет на доходность депозитов и в каком банке выгоднее разместить свои сбережения, подскажет рейтинг «РБК Инвестиции».

Из этой статьи вы узнаете:

1. Каким образом ключевая ставка влияет на вклады
2. Средние ставки сегодня по вкладам в банках
3. Топ-10 выгодных вкладов без дополнительных условий
4. Что ожидать по вкладам в 2024 году

Принятие решения - оставить показатель ключевой ставки на прежнем уровне - 16%, ожидалось всеми 30 экспертами крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК.

Какое влияние оказывает ключевая ставка на вклады населения

Периодическое повышение ключевой ставки со второй половины 2023 года продолжило ужесточение денежно-кредитных условий: продолжается рост номинальных, реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка, и, как следствие, сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Эти данные приводятся в пресс-релизе ЦБ.

Согласно статистике Банка России, за 2023 год средства физлиц на счетах в банках возросли до 44,9 трлн руб., при этом:

• На текущие счета - 15,6 трлн руб.;
• На срочные вклады - 29,3 трлн руб.

В общем объеме прирост за 2023 год составил рекордные 7,4 трлн руб.(+19,7%), что в три раза превышает данные 2022 года (+6,9%).

При этом каждый второй россиянин (47%, + 8 п.п. с января 2023 года) полагает, что свободные деньги сегодня лучше хранить в банке, это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В то же время каждый четвертый посчитал, что им там не место (27%, -12 п.п.), а затруднившиеся с ответом в течение 2023 года составляли от 22 до 29%.

В мониторинге ВЦИОМа также отмечен рекордно высокий за последний год уровень доверия к банковским вкладам - 58 пунктов из 90 возможных (+8 пунктов с июня 2023 года). Приведенный индекс доверия банковским вкладам демонстрирует, насколько благоприятным считают россияне нынешнее время для открытия вкладов.

Построение индекса зиждется на основе следующего вопроса: «Как Вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы делать вклады в банки, или для того, чтобы забирать деньги из банков?». При этом ответ «Сейчас свободные деньги лучше положить в банк» получает коэффициент 0,9, ответ «Сейчас, если есть деньги в банке, лучше их забрать» — 0,1, «Затрудняюсь ответить» — 0,5. Индекс измеряется в пунктах и способен колебаться в пределах от 10 до 90.

Более высокое значение индекса означает, что россияне благоприятным считают текущий момент для открытия вклада в банк.

О росте вкладов заявляют и системно значимые кредитные организации так:

• ВТБ: считается лидером по приросту классических пассивов физлиц (срочные вклады, текущие и накопительные счета) – их объем за год увеличился на 1,66 трлн руб., это почти 20% от прироста всего рынка. Итоги января месяца 2024 года свидетельствуют о дальнейшем росте портфеля средств физлиц на 51 млрд руб., который достиг 6,9 трлн, руб., сообщили в ВТБ.
• Газпромбанк: объем вкладов и накопительных счетов здесь также вырос на рекордные 478 млрд руб.(+61% к показателю за 2022 год), при этом общий портфель средств физических лиц достиг 1,5 трлн руб.(+48%).
• Сбербанк: за 2023 год приток средств физлиц оценивается в 23,5%, на депозитах граждан размещено 22,6 трлн руб., однако отмечено снижение доли на рынке до 42,8%, что является минимумом за последние 15 лет. Об этом информирует Frank Media с ссылкой на статистику агентства по страхованию вкладов (АСВ).
• Росбанк: в 2023 году средства физлиц возросли на 64% до 620 млрд руб., о чем сообщили на сайте кредитной организации. Из них 358 млрд руб. - срочные вклады, это на 46% больше показателя 2022 года.

Согласно мониторингу АСВ по застрахованным вкладам за 2023 год отмечается рост объема подлежащих страхованию депозитов физлиц на 21,1%, до 60 трлн руб. Это максимальный прирост за последние 13 лет, сообщили в пресс-релизе агентства.

Рост объема застрахованных вкладов:

• населения — на 19,7% (до 44,9 трлн руб.);
• на счетах эскроу — на 38,5% (до 5,6 трлн руб.);
• средств на счетах ИП — на 34,1% (до 2,1 трлн руб.).

Сегодня средний размер вклада физических лиц составляет 324 тыс. руб., увеличившись за прошедший год почти на 50 тыс. руб.

Средние ставки по вкладам в банках

По данным Банка России отмечается повышение средней максимальной ставки в топ-10 банках со второй декады февраля на 0,03 п.п. - до 14,86% годовых. В разрезе вкладов средние максимальные процентные ставки в топ-10 банков за первую декаду февраля 2024 года составили:

• на срок до трех месяцев - 11,85% (+0,02 п.п. к первой декаде февраля);
• на срок от трех до шести месяцев - 14,47% (+0,03 п.п.);
• на срок от шести месяцев до одного года - 14,64% (без изменений);
• на срок свыше одного года - 12,79% (+0,13 п.п.).

В расчет усредненной максимальной ставки принимаются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Также размер средней ставки определяли как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, банка «Открытие», Россельхозбанка, Московского кредитного банка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка.

Учитывая индекс доходности вкладов платформы «Финуслуги», оценивающий динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 21 февраля 2024 года по вкладам от 100 тыс. руб. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 14,58% годовых (+0,21 п.п. к показателю на 12 февраля);
• на шесть месяцев — 14,41% (+0,18 п.п.);
• на год — 12,75% (+0,01 п.п.).

Посчитана и средняя доходность депозитов в топ-10 банков на 21 февраля, которая, по данным «Финуслуг», составляет:

• на три месяца — 14,63% годовых (без изменений к показателю на 14 февраля);
• на шесть месяцев — 13,93% (без изменений);
• на год — 11,99% (+0,02 п.п.).

Как следует из аналитических данных «Финуслуг», наблюдается стагнация доходности по вкладам в банках первой десятки, что связывают с оставлением ключевой ставки без изменений. Что касается менее крупных банков – они отозвались на сигнал ЦБ о длительном периоде жесткой политики небольшим повышением ставок по депозитам. Согласно данным статистики «Финуслуг», на 19 февраля, максимальные ставки в топ-20 банков остаются на уровне ключевой - 16% годовых.

На сегодняшний день среднюю ставку в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. руб. оценивают в 11,27% годовых, (данные ежедневного индекса FRG100). Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года было отмечено 1 февраля — 11,28%.

Топ-10:  выгодные вклады без дополнительных условий

В «РБК Инвестиции» изучены предложения банков по вкладам и отобраны десять самых выгодных из них. Из рейтинга исключались депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг в целях получения максимального процента. Размеры ставок указаны по эффективности (для вкладов с капитализацией приводится максимальная доходность при выполнении данного условия), без возможности снятия и пополнения счета.

Отметим, что приведенные в обзоре условия по депозитам не служат публичной офертой, а размещены исключительно для целей предварительного ознакомления. Поэтому, принимая решение о размещении денежных средств в банковской организации, необходимо уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.

1. Банк «Дом.РФ»

«Надежный промо»

• Ставка: 18,8%.
• Сумма: от 10 тыс. до 500 тыс. руб.
• Срок: 181 дней.

Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».

2. Росбанк

«Надежный. Капитал Плюс»

• Ставка: 18,7%.
• Сумма: от 100 тыс. до 1 млн. руб.
• Срок: 190 дней.

Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».

3. Московский кредитный банк

«МКБ.Преимущество+»

• Ставка: 18,5%.
• Сумма: от 10 тыс. до 1 млн. руб.
• Срок: 95 или 185 дней.

Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».

4. Тинькофф Банк

«СмартВклад»

• Ставка: 16,53%.
• Сумма: от 50 тыс. до 30 млн. руб.
• Срок: от трех месяцев до года.

С 27 февраля доходность по вкладу снизится до 16% годовых. Изменения касаются депозитов, которые будут открыты, (то есть первично пополнены или пролонгированы) 27 февраля или позже.

5. Свой Банк

«Выгодный»

• Ставка: 16,5%.
• Сумма: от 5 тыс. до 5 млн. руб.
• Срок: от 91 до 1098 дней.

Вклад можно открыть, если у клиента нет действующих договоров срочных банковских вкладов в АО «Свой Банк» (до 09.03.2023 АО «Газнефтьбанк») в течение 91 и более дней на дату открытия вклада.

6. Россельхозбанк

«Доходный»

• Ставка: 16%.
• Сумма: от 3 тыс. до 10 млн. руб.
• Срок: от трех месяцев до четырех лет.

Продукт доступен для новых вкладчиков — физических лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.

7. Яндекс Банк

«Первый»

• Ставка: 16%.
• Сумма: от 9,99 тыс. до 1 млн. руб.
• Срок: от 91 до 730 дней.

Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».

8. ВТБ

«Выгодное начало»

• Ставка: 16%.
• Сумма: от 1 тыс. руб.
• Срок: 181 день.

Предложение действует при условии отсутствия в течение 180 дней действующих вкладов / накопительных счетов от даты обращения в банк.

9. Альфа-Банк

«Максимальный»

• Ставка: 16%.
• Сумма: от 50 тыс.руб.
• Срок: от трех месяцев до трех лет.

10. Хоум Банк

«Максимальный»

• Ставка: 16%.
• Сумма: от 10 тыс. руб.
• Срок: от трех месяцев до трех лет.

Ожидаемая динамика по вкладам в 2024 году

Как заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич, на платформе не ожидают существенного изменения ставок по вкладам. Это связано с тем, что сохранение ставок уже учтено кредитными организациями в процентной политике. «Учитывая это, отдельные кредитные организации в ближайшее время могут вносить изменения в линейки ставок по вкладам, однако это не будет общерыночным трендом», - полагает эксперт.

В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко добавил, что доходность по вкладам сегодня находится вблизи своих максимумов. Но как только рынок получит сигналы о возможности снижения ключевой ставки, банки начнут активнее снижать доходность, одновременно продолжая укорачивать пассивы.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что сохранение ключевой ставки фиксирует высокую доходность на рынке сбережений. В то же время банки в ожидании скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора, сделают более привлекательными условия по вкладам до года.

Причём, когда на рынке почувствуют готовность Банка России к снижению ключевой ставки, что будет очевидно из риторики Эльвиры Набиуллиной, а также замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий - банки начнут снижение ставок по вкладам, не дожидаясь решения Центробанка. Так считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. «При этом в первую очередь будут снижены ставки по длинным депозитам», - добавил эксперт.

Согласно данным опроса ООО «ИНФОМ», в феврале 2024 года инфляция, которую граждане ожидают через год, опустилась до 11,9% с 12,7% - месяцем ранее. Тем самым снизились инфляционные ожидания у опрошенных как со сбережениями, так и без них.

Рост годовой инфляции в январе составил 7,44%. Центробанк считает своей основной обязанностью - воздействовать на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. К примеру, когда ключевая ставка повышается, дорожают кредиты и депозиты, а инфляция сдерживается.