В крупных банках снижается доходность по вкладам

В крупных банках начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам. К примеру, доходность по краткосрочным депозитам снизилась на 0,2−0,7 п.п. В течение последних двух недель условия ухудшились, как минимум, в четырех крупных кредитных организациях.

Хотя продолжается сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%, регулятор дал понять, что пик её значения уже пройден. Согласно прогнозам экспертов, во втором полугодии этот показатель снизится до 12−13%, вслед за этим вниз станут корректировать и доходности банков. Под какой процент деньги можно положить сегодня и стоит ли с этим поторопиться, узнаем в этой статье.

Насколько снизилась доходность по вкладам

За последнюю неделю февраля ставки по вкладам упали на 0,2−0,7 п.п., информировали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». И в основном снижается доходность по краткосрочным депозитам на три-шесть месяцев. Аналогичную тенденцию аналитики наблюдают и в линейке долгосрочных продуктов, но пока не так заметно — на 0,1−0,2 п.п.

Как уточнили в «Финуслугах», к 29 февраля доходность по вкладам на три месяца в среднем составляла 14,7%. Депозиты на полгода и год предлагались под 14,4% и 12,8% годовых. По данным того же агентства, в топ-50 банков максимальные ставки на трехмесячные депозиты достигают 17,8%, на полгода - 16%, 12 месяцев и более - 15,5%.

Согласно данным «Сравни», в среде крупных игроков ставки по сберегательным продуктам снизились в МКБ. Также сообщили, что условия ухудшились в «Сбере», однако в самом банке пояснили, что не корректировали ставки. Ранее, 16 февраля в «Сбере» заявили, что фактически ставку по «СберВкладу» не снижали, а изменение ее размера связали с отказом банка от рекламирования эффективных ставок при информировании клиентов.

В начале прошлой недели проценты сократили и в Хоум Банке, а с 19−25 февраля - в Росбанке и «Ренессансе», сообщили в «Финуслугах». Согласно запросам у топ-30 банков, включая упомянутые кредитные организации - как изменились условия по депозитным продуктам и каковы планы по их коррекции, Хоум Банк подтвердил, что провел снижение ставки по срочным вкладам на три и шесть месяцев на 0,25−0,5 п.п. Сегодня в этом банке наибольший процент по депозитам составляет 15,5%, по накопительным счетам — 16%.

ВТБ информировал, что по среднесрочным депозитам и по накопительным счетам, банк предлагает для всех клиентов одинаковую доходность на уровне ключевой ставки - до 16% годовых.

В ПСБ сообщили - планов изменять ставки по вкладам розничных клиентов они не имеют. В банке «Зенит» также отметили, что условия по таким инструментам не пересматривались, однако наблюдают за тем, как на рынке развивается коррекция доходностей сберегательных продуктов.

О том, что ставки не менялись, рассказали также в «Открытии», МТС Банке, Крымском РНКБ и Новикомбанке. В последнем заверили, что не планируют до конца марта никаких подвижек по доходности депозитов и накопительных счетов. И наоборот, в Совкомбанке и банке «ДОМ.РФ», поделились улучшением условий по данным продуктам.

Что оказывает влияние на изменение ставок

Ключевым фактором, влияющим на падение доходности сберегательных продуктов служит, прежде всего, политика Банка России. Это утверждает эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. По его словам, хотя в середине февраля регулятор и сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако дал понять, что пик по этому показателю пройден. И в ближайшем будущем стоит ожидать смягчения политики ЦБ. В результате таких действий банкам придется плавно адаптироваться к решению ЦБ, проводить коррекцию своей депозитной и кредитной политики, а также показателей ликвидности, добавил эксперт.

По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивень: «На фоне высоких ставок банки испытывали достаточно хороший приток средств для финансирования активных операций. Поэтому необходимость привлекать клиентов за счет доходности у них могла снизиться».

Пока ориентиры банков сосредоточены именно на сигналах регулятора, а не на его действиях, единый тренд к уменьшению ставок по вкладам возникнет, если Банк России перейдет к явному смягчению политики. В этом уверен руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов. Он также полагает, что обязательными условиями к этому должны стать стабильное замедление роста цен и снижение инфляционных ожиданий.

Когда ожидать снижения доходности вкладов

Началом цикла снижения ключевой ставки ЦБ может стать второе полугодие 2024 года, так считает управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин. Причём, согласно прогнозам эксперта, ставка вряд ли опустится ниже 10−12% до конца года. Поэтому ожидать существенного движения по доходности вкладов в ближайшее время не стоит, полагает этот аналитик.

С аналогичным прогнозом выступил и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на 17-й Зерновой конференции 1 марта. Он ожидает, что Центробанк начнет снижать ключевую ставку уже в ближайшие недели, а к концу 2024 года опустит этот показатель до 12−13% годовых.

Как утверждает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин, «в первой половине 2024-го ставки по краткосрочным депозитам, вероятно, будут вблизи сегодняшних уровней 11−15%. Во втором полугодии ключевая снизится до 12%, а значит доходности по вкладам с некоторым опережением начнут корректироваться вниз».

Эксперт Эван Голованов считает, что к осени текущего года ставки выше 14% и вовсе уже не будет. Поэтому он рекомендует в краткосрочных целях обратить внимание на накопительные счета с приветственными ставками для новых клиентов, а в долгосрочных - на ОФЗ, которые в перспективе станут прибыльнее депозитов. При этом эксперт советует не забывать и о валютных инвестициях и в целом - диверсификации своих сбережений.

А сегодня банки продолжают фиксировать повышенный интерес к вкладам. Как ожидают в ВТБ, за февраль-март объем частных средств по банковской системе РФ прирастет и может достигнуть 900 млрд рублей.

Актуальные данные ЦБ свидетельствуют: на начало 2024-го россияне держали на депозитах 29,3 трлн рублей, что на 6,7 трлн больше чем (22,6 трлн) годом ранее.