Рубль прирос благодаря нефти и отсрочке введения санкций

В среду вечером доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), благодаря дорожающей нефти и отсрочке введения США новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 67,02 руб, что на 1,11 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,96 руб., опустившись на 0,91 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,05 рубля - до 71,02 рубля.

Рубль заметно ускорил темпы роста на вечерних торгах, отыгрывая скачок цен на нефть, возобновление покупок на рынке российского госдолга и позитивные результаты аукционов Минфина по первичному размещению ОФЗ (на вечерних торгах индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI повысился на 0,9%, до 133,7 пунктов).

Инвесторы позитивно оценили новости о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года Поддержку рублю и рынку российского госдолга и оказывают также позитивные результаты традиционного аукциона Минфина РФ по размещению бумаг госдолга. Минфин полностью разместил четырехлетние ОФЗ серии 29012 объемом 5 млрд рублей на состоявшемся в первой половине дня аукционе. При этом спрос на бумаги превысил предложение более чем в 2,4 раза, достигнув 12 млрд 215 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,8% от номинала, что соответствует доходности 7,86% годовых. С учетом того, что доходность последней сделки на закрытие торгов 13 ноября равнялась 7,87%, ведомство разместило бумаги данного выпуска с дисконтом в 1 базисный пункт.

Кроме того, Минфин также полностью разместил трехлетние ОФЗ серии 25083. Всего было продано бумаг на общую сумму 5 млрд рублей при спросе 17 млрд 501 млн рублей и объеме предложения 5 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,5 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 96,6% от номинала, что соответствует доходности 8,44% годовых. С учетом того, что доходность последней сделки на закрытие торгов 13 ноября равнялась 8,5%, ведомство разместило бумаги данного выпуска с дисконтом в 6 базисных пунктов.

Ранее в среду стало известно, что американские законодатели заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, поэтому не успевает одобрить законопроект о новых антироссийских санкциях. Кроме того, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее. Инвесторы взвешивают опасения, что, с одной стороны, глобальная добыча может превысить спрос, в то время как, с другой стороны, страны ОПЕК+ могут пойти на сокращение производства, отмечает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 3,01% и торгуются на уровне $67,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подскочили на 2,8% - до $57,25 за баррель.

Проходившие в выходные переговоры стран ОПЕК и их союзников, включая Россию, указывают на возможность сокращения добычи нефти в 2019 году примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете, опубликованном в среду, приветствовало возврат избытка предложения на рынке нефти, назвав его страховкой, а не угрозой. При этом МЭА в целом подтвердило прогнозы спроса, но резко повысило оценки добычи в США и в целом в государствах, не входящих в ОПЕК.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, укреплению рубля на торгах среды в основном способствует перенос введения новых антироссийских санкций США. "Этот перенос фактически означает, что санкции Конгресса США, которые, в том числе, подразумевают существенное ограничение на операции с российским госдолгом, а также на деятельность российских государственных банков, включая запрет проводить расчеты в долларах, либо в итоге не будут приняты, либо будут приняты с серьезными ограничениями. По сути, рынки закладываются в то, что санкции не будут слишком жесткими и повторится сценарий с "РусАлом". Кроме того, укреплению рубля способствуют ожидания того, что цены на нефть после существенного падения все же начнут расти. В основном эти ожидания связаны заявлениями чиновников ОПЕК, что картель будет сокращать добычу, чтобы нефть надолго не уходила ниже отметки $65 за баррель Brent", - отметил Т.Нигматуллин. "Рубль продолжает торговаться так, как будто в мире больше нет ни нефти, ни внешней конъюнктуры. Отечественная валюта совершенно равнодушна к сырьевым колебаниям, и это как минимум необычно. Рынок знает, что Минфин покупает валюту, но он делает это через агента - ЦБ - и на площадку не выходит. Вопрос в том, что делает сам Центробанк. Минфин сегодня разместил оба запланированных выпуска ОФЗ, причем ведомство выбрало для сегодняшнего аукциона самые интересные рынку выпуски и не прогадало. Тем не менее, Минфину нужны объемы денег значительно большие, чем было привлечено сегодня, а к среднесрочным и длинным выпускам покупатели относятся весьма осторожно. Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах 67,15-67,75 руб./$1, евро сохранится внутри диапазона 75,8-76,5 руб./EUR1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 31,63 копейки, до 67,9975 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,19 копейки, до 76,7556 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,99 копейки, до 76,4754 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 11,022 копейки и составил 76,3392 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR634,872 млн, из которых EUR287,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,154 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению со вторником - 7,94%, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев также осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,45% годовых.